Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un’emissione
obbligazionaria a tasso fisso per 750 milioni di euro, destinata ad
investitori istituzionali. L’operazione rappresenta la prima
emissione di un emittente corporate del Sud Europa da inizio luglio
2011.
"L’ottima qualità del book di ordini – si legge in una nota
dell'azienda – conferma il favore della comunità finanziaria
europea verso il credito Telecom Italia, ed ha permesso di prezzare
l’emissione con un rendimento inferiore rispetto alla guidance
inizialmente annunciata".
Con l’operazione odierna Telecom Italia ha effettuato da inizio
anno un rifinanziamento del debito sul mercato dei capitali pari a
2,5 miliardi di euro con un costo medio ponderato del 5,65%,
estremamente contenuto nonostante la volatilità dei mercati
finanziari.
Nel dettaglio, il bond andrà in scadenza il 20 gennaio 2017,
la
cedola è del 7%, il prezzo di emissione è 99,406%, il prezzo di
rimborso al 100%, il rendimento effettivo a scadenza è pari a
7,15%, corrispondente ad un rendimento di 498 punti base sopra il
tasso di riferimento (mid swap).
I titoli saranno emessi nell’ambito del programma Emtn da 20
miliardi di euro del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del
Lussemburgo.
