Metroweb verso la cessione. Interessati le telco e F2i

MERCATI

A2A lavora alla vendita della società valutata tra i 400 e i 520 mln di euro. Offerte sul piatto a dicembre, la vendita sarà chiusa entro giugno. Fra i candidati all'acquisto Fastweb e Telecom Italia

di F.M.
Entra nel vivo la vendita di Metroweb. A2A che controlla il 23,5% della società della fibra ottica milanese con il fondo Stirling (76,5%) ha infatti un forte bisogno di ridurre il suo debito, che nei primi nove mesi del 2010 ammonta a 4,3 miliardi. La “macchina” – scrive oggi Finanza e Mercati – è stata avviata dall’advisor Lazard Italia e a fare la fila c’è una lunga lista di grandi player, tra cui spiccano Fastweb (con cui Metroweb ha un contratto fino al 2030) e Telecom Italia che si appoggia alla società della rete per i servizi in fibra nell’area. Interessate anche Vodafone e Wind e i fondi, sia di di investimento sia infrastrutturali come F2i , chiarisce il quotidiano citando una fonte vicina alla vicenda. Ieri l’Ad di Lazard Italia ha confermato che a dicembre inizierà il processo di raccolta delle offerte e che l’operazione sarà chiusa nel primo semestre 2011.

Per Unicredit Metroweb potrebbe essere valutata 10-13 volte l'EV/Ebitda o 400-520 milioni di euro sulla base del margine operativo lordo 2010 atteso a 40 milioni di euro, che implicherebbe circa 100 milioni di euro per la partecipazione di A2A.

23 Novembre 2010