Lanciato bond quinquennale da un miliardo di euro

TELECOM ITALIA

Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per un miliardo di euro, destinata ad investitori istituzionali. L’ampia platea di investitori che vi ha partecipato conferma il favore della comunità finanziaria europea verso il credito Telecom Italia.

L’emissione si inserisce nel processo di rifinanziamento del debito in scadenza.

Le caratteristiche dell’emissione obbligazionaria sono:

Emittente: Telecom Italia S.p.A.
Importo: 1 miliardo di euro
Data di regolamento: 25 gennaio 2011
Scadenza: 25 gennaio 2016
Cedola: 5,125%
Prezzo di emissione: 99,686%
Prezzo di Rimborso: 100%

Il rendimento effettivo a scadenza è pari a 5,198%, corrispondente ad un rendimento di 250 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).

I titoli saranno emessi nell’ambito del programma EMTN da 20 miliardi di euro del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

19 Gennaio 2011