Il mercato hyperscale sta entrando in una nuova fase, sempre più contraddistinta da vincoli in termini di energia, territorio e regolamentazione. Con l’accelerazione della diffusione dei casi d’uso costruiti sull’intelligenza artificiale e sull’onda della continua espansione delle piattaforme cloud, i limiti fisici e normativi tenderanno a ridefinire in modo radicale le modalità e i luoghi in cui gli hyperscaler pianificano le attività di costruzione dei data center.
A sottolinearlo è un’analisi condotta a livello globale da DC Byte. Lo studio tiene traccia di questi sviluppi in oltre 8mila strutture, rivelando come anche sul piano geografico la crescita degli hyperscaler si stia evolvendo in risposta alla crescente pressione sulle infrastrutture.
Indice degli argomenti
La scarsità di energia elettrica ridisegna i principali hub
Il primo tema è quello energetico. Nei mercati più consolidati, la disponibilità di energia elettrica è infatti diventata la sfida più immediata per tutti i player.
I limiti fisici della rete elettrica si stanno facendo sentire soprattutto nella Virginia settentrionale, a Francoforte e a Singapore, con una disponibilità inferiore all’1% in alcuni degli hub più maturi. Si tratta di località che rimangono essenziali per la connettività e la densità dei servizi cloud, ma il combinato disposto di una disponibilità limitata della rete elettrica e di normative sempre più complesse sta rendendo ostica la realizzazione di nuovi progetti.
Gli hyperscaler stanno rispondendo anticipando il ciclo di sviluppo, assicurandosi energia elettrica e terreni fino a 24-36 mesi prima della consegna. Interi campus vengono riservati prima dell’inizio della costruzione, trasformando la pre-locazione da una tappa commerciale in fase avanzata a una strategia precoce per garantire la capacità a lungo termine.
Nuove opportunità emergono nel sud-est degli Stati Uniti
Ne consegue che man mano che questi hub raggiungono la saturazione, la crescita si reindirizza verso regioni con una maggiore disponibilità di energia elettrica e una pianificazione più prevedibile.
Nelle Americhe, il sud-est degli Stati Uniti è diventato una delle sottoregioni in più rapida crescita per gli investimenti hyperscale. Stati come la Georgia, la Carolina del Nord e l’Alabama combinano la disponibilità di terreni con l’impegno delle utility e incentivi a livello statale, creando ambienti di sviluppo che supportano una consegna più rapida. Questo cambiamento segna una chiara diversificazione all’interno del più ampio mercato statunitense, poiché gli hyperscaler guardano oltre la rete limitata della Virginia settentrionale.
L’Europa amplia la sua impronta hyperscale
Un modello simile sta emergendo nella regione Emea. I cosiddetti mercati Flap-D (quelli costruiti nelle aree metropolitane di Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino) continuano a fungere da hub principali, ma la scarsità di energia elettrica, le pressioni sul territorio e i tempi di approvazione prolungati stanno spingendo gli hyperscaler ad ampliare la loro presenza regionale.
L’Europa meridionale e centrale stanno assorbendo la domanda reindirizzata, con Italia, Spagna e Polonia tra i mercati considerati più attrattivi. Queste regioni, secondo lo studio DC Byte, offrono percorsi di autorizzazione più chiari e una maggiore capacità disponibile, rendendole sempre più importanti nella pianificazione dell’espansione a lungo termine.
L’Apac entra in una nuova fase di espansione
L’Asia-Pacifico sta invece attraversando un processo di riequilibrio. La capacità nella regione è cresciuta a un tasso di crescita annuo composto quinquennale del 32,9%, rendendo l’Apac una delle aree in più rapida espansione a livello globale.
Hub tradizionali come Singapore, Tokyo, Hong Kong e Sydney rimangono centrali per il networking regionale, tuttavia i crescenti vincoli hanno incoraggiato gli hyperscaler a diversificare. Nuovi cluster a Johor, Giacarta, Bangkok e nelle principali aree metropolitane dell’India sono diventati punti focali strategici grazie alla disponibilità di terreni, al miglioramento dell’accesso alla rete e al contesto politico favorevole progettato per accelerare gli investimenti in infrastrutture digitali.
L’AI trasforma i modelli di distribuzione e le catene di fornitura
Questi cambiamenti regionali si verificano parallelamente a trasformazioni significative nei modelli di distribuzione. I carichi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale richiedono densità di potenza più elevate e infrastrutture più specializzate. Tempi di consegna più lunghi per le apparecchiature elettriche e maggiori sfide nella catena di fornitura contribuiscono a prolungare i tempi di costruzione.
In risposta, operatori e fornitori stanno adottando approcci di costruzione modulari, espandendo la presenza produttiva locale e rafforzando le partnership con le utility per garantire la disponibilità di energia a lungo termine. Velocità di consegna, prevedibilità dei costi e resilienza sono diventati importanti quanto la posizione geografica nel determinare la fattibilità del progetto.
L’effetto combinato è una corsa alla costruzione globale definita meno dalla geografia e più dall’interazione tra potere, politica e pianificazione.
Gli hub consolidati rimarranno importanti, ma la loro crescita futura sarà più selettiva. Le regioni emergenti in grado di allineare la capacità della rete, la certezza normativa e la disponibilità di terreni scalabili sono destinate a catturare una quota crescente di investimenti iperscalabili.
