La copertura 5G europea è quasi completata. Siamo pronti per guidare la nuova economia digitale trainata dalla quinta generazione mobile? No. L’infrastruttura non fa la leadership. È questo il messaggio lanciato dal 5G Observatory 2026 Report, pubblicato dalla Commissione europea come parte del pacchetto 2026 Digital Decade. Gli indicatori di mercato raccontano una storia diversa, in cui primati tecnologici, investimenti e adozione lasciano indietro l’UE-27 per decretare il primato della Cina e degli Stati Uniti, molto più avanti sul 5G Standalone.
In Europa, però, sono diffuse più che nel resto del mondo le reti private 5G, che possono diventare il punto di partenza per un’evoluzione del mercato e agevolare la monetizzazione delle nuove reti da parte delle telco. Inoltre, tra le sperimentazioni in corso, il progetto 5G4ASSAC in Italia viene citato come esempio particolarmente significativo.
Indice degli argomenti
Il 5G europeo tra infrastruttura, competitività e monetizzazione
L’Europa ha compiuto importanti progressi nella diffusione del 5G, ma si trova ora davanti a una seconda fase, molto più complessa: trasformare la disponibilità dell’infrastruttura in adozione, capacità, nuovi servizi e valore economico.
A fine 2025, il 5G raggiungeva il 96,8% delle famiglie europee, un risultato che porta sostanzialmente l’Europa vicino agli obiettivi di copertura del decennio digitale. Tuttavia, se si guarda alla qualità e all’evoluzione delle reti, il quadro diventa meno favorevole: la copertura in banda 3,4–3,8 GHz, fondamentale per ottenere maggiore capacità e prestazioni, si ferma al 74,6% delle famiglie e al 33,7% nelle aree rurali, mentre il 5G Standalone riguarda ancora soltanto il 21,6% delle stazioni base.
La Cina primo riferimento mondiale nel 5G
Il confronto internazionale mette in evidenza soprattutto un problema di velocità nei progressi e di entità degli investimenti. La Cina rappresenta oggi il principale riferimento mondiale per scala del 5G: ha superato il miliardo di connessioni 5G già nel 2024 e disponeva di circa 4,2 milioni di stazioni base 5G, con oltre 4,5 milioni previste entro la fine del 2025.
Gli Stati Uniti rimangono invece tra i mercati più avanzati sul piano dell’adozione e dell’innovazione dei servizi.
L’Europa in ritardo sullo standalone
L’Europa, pur avendo raggiunto livelli di copertura molto elevati, presenta un ritardo più evidente nella trasformazione verso il 5G SA, nell’utilizzo delle funzionalità avanzate della rete e nella capacità di sostenere gli investimenti necessari.
Una recente analisi Gsma stima infatti che, per portare le reti europee a livelli comparabili con i migliori standard internazionali entro il 2035, sarebbero necessari circa 475 miliardi di euro di investimenti, a fronte di circa 270 miliardi attualmente attesi, con un gap di circa 205 miliardi.
Dov’è la monetizzazione per le telco
Per le telco europee, questo scenario rappresenta contemporaneamente una sfida e un’opportunità. La sfida è evidente: gli operatori devono continuare a investire in fibra, Ran, 5G SA, cloud e edge computing in un contesto nel quale i ricavi tradizionali della connettività non crescono allo stesso ritmo degli investimenti.
Ma proprio il passaggio al 5G SA può aprire una nuova fase di monetizzazione della rete. Il punto non è vendere semplicemente una connessione più veloce, ma vendere prestazioni garantite e servizi differenziati: network slicing per applicazioni mission-critical, connettività a bassa latenza, uplink garantiti per broadcasting e contenuti, FWA, servizi per l’industria, IoT e applicazioni Ai.
Secondo Gsma Intelligence, gli operatori che hanno introdotto servizi basati sul 5G SA hanno registrato incrementi di Arpu nell’ordine del 5–15% in diversi mercati. Per le telco, quindi, il vero passaggio strategico è da una logica di connectivity provider a quella di technology platform provider, capace di monetizzare qualità, affidabilità, latenza, sicurezza, edge, Api di rete e soluzioni verticali.
Il primato europeo sulle reti private
Un segnale particolarmente positivo per l’Europa arriva proprio dalle reti private 5G. Il 5G Observatory stima oltre 700 reti private 5G in Europa nel 2025, con una crescita molto rapida e una forte concentrazione in Germania. È un mercato particolarmente interessante perché consente agli operatori di spostarsi dal modello B2C, caratterizzato da una forte pressione sui prezzi, verso un modello B2B nel quale la connettività può essere venduta insieme a cybersecurity, cloud, edge computing, IoT, analytics e applicazioni verticali.
Industria manifatturiera, automotive, logistica, trasporti, sanità e utility rappresentano non soltanto nuovi clienti, ma veri e propri ecosistemi nei quali la rete diventa parte integrante del processo produttivo. La questione centrale sarà riuscire a costruire business case sufficientemente solidi e scalabili.
Il 5G 2026 Observatory: i dati
Il problema europeo, insomma, non è più “portare il 5G”, ma farlo utilizzare, monetizzarlo e trasformarlo in 5G avanzato e in valore economico e industriale. Avere una rete classificata come 5G non significa necessariamente offrire le prestazioni, la capacità o le funzionalità associate al 5G più avanzato. La distanza rispetto agli obiettivi e ai Paesi più avanzati emerge soprattutto guardando mid-band, aree rurali e 5G Standalone.
In numeri, alla fine del 2025 il 96,8% delle famiglie europee sono raggiunte dal 5G; il 74,6% raggiunte dal 5G nella banda 3,4–3,8 GHz, cioè la cosiddetta mid-band; il 33,7% delle famiglie rurali è coperta nella stessa banda; il 21,6% delle stazioni base europee sono già convertite a 5G Standalone (SA); appena 2,8% di availability del 5G SA.
In altre parole, c’è una forte distanza tra “la rete è tecnicamente pronta” e “il servizio è effettivamente disponibile“. La disponibilità sembra inoltre essere ancora concentrata soprattutto nell’ambito B2B.
Gli investimenti: in crescita ma non abbastanza
Il 5G Standalone è importante perché non è semplicemente un 5G più veloce: consente funzioni di rete avanzate, slicing, latenza più controllata e soprattutto nuovi servizi B2B e industriali. Ed è qui che l’Ue è indietro rispetto ai mercati più avanzati: Cina, Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone.
C’è però un elemento incoraggiante: tra 2024 e 2025 gli investimenti europei nel core sono cresciuti del 31%, arrivando a circa 1,2 miliardi di euro.
L’annoso nodo del take-up
Dal punto di vista dell’utente, l’Europa presenta circa il 55% di 5G availability e una velocità media di download di circa 88,5 Mbps. Il problema, secondo l’Osservatorio europeo, non è più quindi semplicemente la presenza del segnale: è la qualità della rete, la capacità disponibile e la differenza di esperienza tra gli utenti.
Da questa prospettiva, un indicatore chiave è il take-up, cioè la quota di Sim effettivamente 5G rispetto al totale delle Sim e qui l’Ue-27, ferma al 28%, è ancora significativamente indietro rispetto ai mercati leader nell’adozione del 5G: Usa (57%), Giappone (55%), Australia (55%), Sud Corea (42%), Cina (40%), India (33%).
Il business case: gli ostacoli alla monetizzazione
Un annoso nodo per le telco è anche quello della monetizzazione. Il sondaggio collegato all’Osservatorio indica come principale ostacolo allo sviluppo del 5G proprio la monetizzazione/Roi, indicato dal 61%: senza ritorni le telco non investono.
Seguono: frammentazione del mercato (50%), lenta transizione al 5G Standalone (36%), take-up/domanda (36%), carenza di investimenti (32%), copertura indoor (25%), disponibilità dei dispositivi compatibili (21%), frammentazione dello spettro (18%), carico normativo (7%).
Il boom delle reti private 5G in Europa
In pratica, il principale problema dello sviluppo del 5G in Europa (e non solo ) è il business case. Le reti private 5G rappresentano una possibile soluzione industriale. Gli stakeholder individuano soprattutto tre settori: industria (46%), trasporti e logistica (37%) e automotive (17%).
Secondo le stime Idate, l’Europa ha superato 700 reti private 5G nel 2025 ed è la regione con la crescita più rapida. Il mercato sembra inoltre essere passato dai semplici progetti pilota ai veri deployment commerciali e industriali. L’Ue è terza in valore assoluto dietro Cina e Stati Uniti, ma c’è una forte concentrazione geografica: la Germania rappresenta il 67% del totale europeo.
Anche qui il primo ostacolo rimane il business case, secondo il sondaggio contenuto nell’Osservatorio; seguono la mancanza di 5G SA, la frammentazione regolatoria e la mancanza di spettro dedicato.
Le sperimentazioni in corso: il 5G4ASSAC in Italia
D’altro lato, lo stesso Osservatorio presenta una carrellata di sperimentazioni che mostrano casi concreti di passaggio dal 5G come infrastruttura al 5G come piattaforma industriale.
Il progetto 5G4ASSAC in Italia rappresenta un esempio particolarmente significativo: una rete privata 5G ibrida realizzata nell’ecosistema universitario e sanitario di Palermo, con un investimento complessivo di 6,5 milioni di euro, di cui 4 milioni di cofinanziamento europeo. Sono stati collegati tre siti: il campus principale di Palermo, il Policlinico Paolo Giaccone e il sito remoto di Trapani. Sono inoltre indicati circa 5 siti outdoor e 120 access point indoor, con Local Core Edge e MEC integrati con la rete pubblica Fastweb+Vodafone.
La rete viene utilizzata non semplicemente per fornire connettività, ma per abilitare applicazioni di telemedicina, realtà estesa, streaming 4K/8K, diagnostica supportata dall’intelligenza artificiale, simulazione medica e formazione immersiva.
Il 5G SEAGUL tra Grecia e Bulgaria
Un secondo esempio è 5G SEAGUL, il corridoio transfrontaliero tra Grecia e Bulgaria lungo circa 473 km, che porta il 5G fuori dal singolo sito industriale e lo trasforma in infrastruttura per la mobilità connessa. Il progetto comprende nuovi siti 5G, l’aggiornamento di infrastrutture esistenti e, nella sua evoluzione, l’introduzione del 5G Standalone, del network slicing e del roaming SA.
È un caso importante perché mostra che la tecnologia è ormai sufficientemente matura per applicazioni transfrontaliere, mentre le principali complessità si spostano verso l’integrazione delle reti, la gestione dello spettro e delle interferenze, il roaming, la qualità del servizio e la costruzione di modelli operativi condivisi.
D’altro lato, il primo corridoio 5G seamless d’Europa e primo corridoio 5G SA d’Europa, non è stato privo di ostacoli. Tra questi, ci sono il radio planning congiunto alle frontiere, l’interconnessione delle reti e il SEPP, la gestione delle interferenze, il roaming e la relativa tariffazione, il traffic steering, la lawful interception, il trattamento del VoNR e le capacità dei terminali.
La tecnologia 5G SA viene, tuttavia, considerata pronta. Servono soprattutto coordinamento, allineamento con le roadmap dei vendor, nuovi Kai operativi e una corretta gestione del roaming transfrontaliero.
Citymesh, un’offerta B2B da vera TechCo
Citymesh è, invece, un esempio concreto di come un operatore possa costruire un’offerta B2B attorno al 5G.
Il modello non consiste nel vendere semplicemente connettività, ma nell’integrare mobile, fixed, private 4G/5G, Wi-Fi/DAS, LAN, cybersecurity, IoT, droni, video e altre soluzioni.
Il concetto centrale è quello della Techco: trasformare la connettività da prodotto telecom a componente di una soluzione operativa per aziende e servizi critici.
Verso il 6G: le reti private in campus universitari
Un altro case study è quello 5GENIUS nell’ambito delle CEF Smart Communities, con l’impiego del 5G in ambienti verticali: università, sanità e agricoltura.
A questi casi si aggiungono le sperimentazioni di reti private in campus universitari, ospedali, smart farming, industria e logistica, che evidenziano ancora una volta come il valore del 5G emerga sempre meno dalla semplice velocità e sempre più dalla capacità di combinare connettività, affidabilità, latenza, localizzazione, sensing, AI ed edge computing.
È proprio questa convergenza che prepara il terreno al 6G: nelle sperimentazioni europee vengono già monitorati centinaia di use case, con una crescente attenzione a robotica avanzata, sistemi autonomi, controllo real-time, interazione uomo-macchina e ambienti immersivi.
Dal deployment alla monetizzazione: nuovi modelli di valore
La monetizzazione richiede di spostarsi dalla logica connectivity-as-a-product a quella network-as-an-enabler, soprattutto nei mercati industriali. Che cosa potrà essere monetizzato? Secondo la survey 2026, gli stakeholder individuano come use case più rilevanti: Sensing (33%), Performance / affidabilità (31%), Ai (29%) e sostenibilità (7%).
Per il 6G, invece, gli intervistati prevedono una forte spinta verso automazione e intelligenza: Sistemi di controllo in tempo reale (23%), robotica avanzata (22%), sistemi autonomi (20%), interazioni tra macchine su ampia scala (18%), ambienti immersivi (17%).
Con il 6G, il salto generazionale sarà, infatti, sull’integrazione tra rete, sensing, Ai, automazione e sistemi autonomi.
L’Italia nella strada verso il 6G
I progetti pilota 6G nell’UE si condensano in 437 use cases, secondo l’Osservatorio europeo. L’innovazione 6G appare distribuita tra un numero relativamente ampio di Stati membri, riducendo il rischio che l’ecosistema europeo dipenda da pochi Paesi.
Particolarmente interessante è il ruolo dell’Europa meridionale: Spagna, Grecia e Italia vengono indicate come importanti hub della sperimentazione 6G, anche se per diversi Paesi dell’UE non sono disponibili i dati aggiornati.
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