Secondo un rapporto pubblicato da Dell’Oro Group, dal titolo “Data Center Switch – AI Back-end Networks” il secondo trimestre del 2026 ha segnato un importante punto di svolta, poiché le vendite di switch nelle reti back-end per l’IA hanno superato per la prima volta quelle nelle reti front-end. Nel contempo, la tecnologia Ethernet ha ulteriormente ampliato il proprio vantaggio nelle reti back-end per l’IA, contribuendo ad attenuare le limitazioni di approvvigionamento.
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Il sorpasso del back-end IA
Sameh Boujelbene, vicepresidente di Dell’Oro Group, sottolinea come le reti back-end per l’IA siano cresciute a un ritmo così rapido che, a soli tre anni dalla loro comparsa, la spesa ha superato quella del mercato delle reti front-end, ampio e ben consolidato. Non solo la crescita della spesa per gli switch nelle reti back-end sta superando quella delle reti front-end, ma anche la dimensione del mercato è diventata maggiore in termini assoluti. Ciò rappresenta un cambiamento epocale con implicazioni significative per il posizionamento dei fornitori di switch Ethernet e per la loro quota di mercato. Anche la disponibilità dell’offerta svolgerà un ruolo sempre più importante nel plasmare il panorama competitivo e la crescita complessiva del mercato. Prevedendo che il mercato rimarrà vincolato dall’offerta, piuttosto che dalla domanda, almeno per i prossimi uno o due anni.
Ethernet al centro dell’IA
Le vendite di soluzioni Ethernet per il back-end IA sono state dominate principalmente da casi d’uso di tipo “scale-out” e “scale-across”. I casi d’uso di tipo “scale-up” inizieranno a emergere nella seconda metà dell’anno e alimenteranno ulteriormente la
crescita del mercato. Sul fronte dei fornitori, Celestica ha mantenuto la leadership nelle vendite di switch Ethernet destinati al back-end IA, seguita da vicino da NVIDIA. Arista si è posizionata al terzo posto, anche se il divario con i concorrenti sarebbe risultato più contenuto considerando i ricavi legati all’IA contabilizzati in periodi successivi. Cisco, invece, ha registrato il maggiore incremento della propria quota di mercato, raggiungendo la quarta posizione. Dal punto di vista tecnologico, gli switch Ethernet da 800 Gbps hanno rappresentato la componente dominante nel trimestre, concentrando la maggior parte delle spedizioni e dei ricavi del segmento back-end IA. Nel frattempo, stanno iniziando i test e le prime campionature degli switch da 1,6 Tbps, una tecnologia destinata a offrire capacità di rete ancora più elevate. La produzione di questi nuovi dispositivi dovrebbe aumentare nella seconda metà del 2026, accompagnando la continua espansione delle infrastrutture necessarie per sostenere la crescita dell’intelligenza artificiale.
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