Nel pieno della trasformazione digitale dei media, la televisione europea continua a dimostrare una resilienza spesso sottovalutata. Secondo i dati contenuti nel rapporto Turning Digital 2026 – The Broadcaster’s Digital Ecosystem di ITMedia Consulting, il mercato televisivo dell’Europa occidentale ha raggiunto nel 2025 un valore di 80,4 miliardi di euro, in crescita del 2,4% rispetto all’anno precedente.
A prima vista potrebbe apparire un dato semplicemente incoraggiante per un settore che da anni viene dato in difficoltà. In realtà il fenomeno più rilevante non riguarda tanto la crescita del mercato quanto la sua profonda ridefinizione.
La televisione europea sta infatti entrando in una nuova fase, nella quale le tradizionali categorie utilizzate per descrivere il settore diventano progressivamente meno efficaci. La distinzione tra broadcaster tradizionali, operatori pay TV e piattaforme streaming tende a sfumare, mentre emerge un ecosistema convergente nel quale tutti gli operatori competono per audience, dati, investimenti pubblicitari e attenzione degli utenti.
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Oltre lo streaming: il nuovo ecosistema digitale dei broadcaster
La vera discontinuità degli ultimi anni non è rappresentata soltanto dall’affermazione delle piattaforme globali, ma dalla capacità dei broadcaster di sviluppare una propria presenza digitale attraverso servizi on demand, piattaforme proprietarie e nuove soluzioni pubblicitarie.
È questo il tema centrale di Turning Digital 2026: la nascita del Broadcaster’s Digital Ecosystem, un insieme di attività che comprende piattaforme BVOD, canali FAST, ambienti Connected TV, raccolta e gestione dei dati degli utenti, marketplace pubblicitari e forme avanzate di addressable advertising.
In altre parole, i broadcaster non sono più semplicemente produttori e distributori di contenuti lineari. Stanno diventando piattaforme digitali in grado di operare contemporaneamente su più ambienti distributivi e di monetizzazione.
La crescita dell’AVOD rappresenta uno degli indicatori più significativi di questa trasformazione. Nel 2025 la quota dell’advertising video supportato dalla pubblicità ha raggiunto il 26% del totale della raccolta pubblicitaria televisiva, rispetto al 9% del 2019. Un’evoluzione che testimonia la crescente integrazione tra televisione e mercato pubblicitario digitale.
La convergenza tra media, telecomunicazioni e piattaforme digitali
La trasformazione in atto non riguarda soltanto il settore televisivo. Ciò che emerge con crescente evidenza è la progressiva integrazione tra contenuti, piattaforme digitali, infrastrutture di rete e sistemi pubblicitari.
Lo sviluppo delle reti a banda ultralarga, la diffusione della Connected TV, la crescente centralità del cloud e delle tecnologie basate sui dati stanno infatti modificando la struttura stessa dell’industria audiovisiva. La distribuzione dei contenuti non avviene più attraverso reti e modelli separati, ma all’interno di ambienti digitali integrati nei quali convergono broadcasting, broadband e servizi online.
In questo contesto, la competizione non riguarda più esclusivamente i contenuti. Diventano determinanti la capacità di gestire i dati degli utenti, sviluppare piattaforme proprietarie, integrare modelli pubblicitari avanzati e costruire relazioni dirette con il pubblico attraverso molteplici canali di accesso.
La convergenza tra media e telecomunicazioni, discussa per anni soprattutto sul piano teorico, trova oggi una concreta realizzazione nei nuovi ecosistemi digitali che caratterizzano l’intero settore audiovisivo europeo.
Pubblicità e contenuti premium guidano il mercato
La crescita dei ricavi continua ad essere trainata soprattutto dai servizi premium.
Nel 2025 il comparto Pay TV e Video on Demand ha raggiunto 37,7 miliardi di euro, consolidando il proprio ruolo di principale fonte di ricavo dell’industria televisiva europea.
Più complessa appare invece la situazione della pubblicità televisiva tradizionale. Dopo l’anno eccezionale rappresentato dal 2024, sostenuto dagli Europei di calcio e dai Giochi Olimpici di Parigi, il mercato pubblicitario televisivo ha registrato una leggera contrazione.
Il dato non rappresenta tuttavia una crisi della domanda video, quanto piuttosto uno spostamento progressivo degli investimenti verso ambienti digitali e formati capaci di offrire maggiore profilazione, misurabilità e capacità di targeting.
Dalla broadcasting industry alla platform economy
La trasformazione in corso può essere letta anche come il passaggio da un’industria fondata sulla distribuzione lineare a un sistema sempre più vicino alla logica delle piattaforme.
L’elemento centrale diventa il rapporto diretto con l’utente, la capacità di raccogliere dati, sviluppare servizi personalizzati e integrare contenuti, distribuzione e pubblicità all’interno di un unico ambiente digitale.
Da questo punto di vista, l’evoluzione dei servizi BVOD e FAST rappresenta un laboratorio particolarmente interessante. Nel 2025 i ricavi pubblicitari delle piattaforme BVOD hanno raggiunto circa 2,6 miliardi di euro in Europa, mentre i ricavi dei canali FAST nei cinque principali mercati europei hanno superato i 360 milioni di euro.
Si tratta ancora di valori inferiori rispetto ai segmenti tradizionali, ma sufficienti a indicare la direzione dello sviluppo futuro del settore.
L’Italia tra ritardi digitali e centralità della televisione
Il confronto tra i principali Paesi europei evidenzia modelli differenti di evoluzione.
Il Regno Unito continua a rappresentare il mercato pubblicitario più avanzato e digitalizzato, mentre l’Italia mantiene una specificità significativa: il peso della televisione nel media mix rimane superiore rispetto agli altri grandi mercati europei.
Con una quota pari al 39,2% degli investimenti pubblicitari complessivi, la televisione conserva nel nostro Paese un ruolo centrale che non trova equivalenti in Europa occidentale.
Proprio questa caratteristica rende particolarmente interessante osservare come broadcaster e operatori italiani affronteranno la nuova fase della convergenza digitale. La vera sfida non consiste più nel contrapporre televisione tradizionale e streaming.
Il tema centrale è comprendere come stia emergendo un ecosistema integrato nel quale contenuti, dati, pubblicità, piattaforme digitali e reti di comunicazione convergono in un unico mercato. Per broadcaster, operatori di telecomunicazioni e piattaforme globali, il terreno competitivo è ormai lo stesso: la capacità di costruire relazioni dirette con gli utenti all’interno delle nuove comunicazioni digitali.
In questo senso, il tema non riguarda più il futuro della televisione, ma il futuro delle piattaforme audiovisive europee. E la partita è già iniziata.
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