Supportare le aziende sui rispettivi mercati di riferimento, preservandone l’indotto. E’ questo l’obiettivo che ha spinto Nextalia ad accettare la proposta di acquisto vincolante presentata da Digital Value per Italtel e a cedere la continuità aziendale di gruppo Psc e del ramo d’azienda relativo all’energia al consorzio Arcipelago. “Le operazioni – si legge in una nota – testimoniano la mission di Nextalia che mira a consolidarsi come player di riferimento nel settore degli investimenti privati, supportando il tessuto produttivo del sistema-Paese.
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L’obiettivo delle operazioni
Le operazioni, spiega Nextalia in una nota, rientrano nelle attività di gestione del fondo Nextalia Credit Opportunities nell’ambito dell’operazione di assunzione del concordato preventivo di Gruppo PSC e “sono in linea con la strategia del Fondo finalizzata a supportare le aziende target”.
La cessione di Italtel a Digital Value, spiega ancora Nextalia, operatore di riferimento in Italia nel settore Ict per il segmento pubblico e privato, “contribuirà a rafforzarne il posizionamento competitivo con competenze tecnologiche distintive e professionalità qualificate che soddisfino le differenti esigenze dei clienti nelle varie fasi del processo di trasformazione digitale, con la cessione che ora rimane soggetta “all’erogazione del financing e all’approvazione delle autorità competenti in materia antitrust e golden power”.
Quanto poi alla continuità aziendale di Gruppo Psc, spiega ancora Nextalia, è stata acquistata per il ramo energia da Arcipelago, primario consorzio italiano attivo nella realizzazione di infrastrutture, con l’obiettivo di consolidare il proprio posizionamento, e per le restanti linee di business dal consorzio Conpat, che consolida importanti realtà imprenditoriali nell’ambito della progettazione e realizzazione di opere pubbliche, al fine di integrare la propria offerta di prodotti e servizi.
L’offerta di Digital Value
L’offerta vincolante di Digital Value, presentata il 31 luglio, prevede l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Italtel attualmente detenuto, per una partecipazione pari a circa il 71,38% del capitale sociale, da Nextalia, e per una partecipazione pari a circa il 28,62% del capitale sociale da Clessidra Capital Credit Sgr, di cui Nextalia si è impegnata a procurare la vendita, a fronte di un corrispettivo complessivo fisso, non soggetto ad aggiustamenti, pari a complessivi 120 milioni euro, da pagarsi in due trance: 90 milioni alla data del closing dell’operazione, e 30 milioni alla data del 20 giugno 2025.
