Nel corso del 2024, gli investimenti nelle infrastrutture mobili hanno subito un rallentamento significativo, con il mercato delle Reti di Accesso Radio (Ran) che ha registrato una contrazione tra il 10% e il 20% anno su anno nei primi tre trimestri. Questo calo è attribuibile a diversi fattori, tra cui la copertura 5G, che raggiunge circa il 55% della popolazione globale. Nonostante ciò, la crescita delle spedizioni macro, che costituiscono la base installata del 5G, sta rallentando.
Secondo un’analisi di Dell’Oro Group, un altro elemento che pesa sugli investimenti è il disallineamento tra domanda e offerta. Durante l’introduzione del 4G, il traffico dati mobile raddoppiava ogni anno, facendo avanzare rapidamente la transizione a Lte-Advanced. Al contrario, il 5G, con la sua capacità incrementata, non ha visto un’analoga crescita del traffico dati, ritardando così ulteriori investimenti in capacità.
Gli operatori stanno inoltre faticando a monetizzare il 5G oltre i casi d’uso conosciuti, adottando un approccio più cauto nell’equilibrare gli investimenti per mantenere i servizi esistenti ed esplorare nuove applicazioni.
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Verso la stabilizzazione del mercato
Guardando al 2025, Dell’Oro Group prevede un possibile stabilizzarsi del mercato Ran, nonostante le sfide persistenti. Miglioramenti nelle condizioni di mercato in India, Giappone e Nord America potrebbero offrire un certo sollievo, mentre la ridotta attività 5G in Cina continuerà a esercitare pressione verso il basso. Si stima che le entrate delle Ran rimarranno stabili a livello globale, con un incremento del 5% al 10%, escludendo la Cina.
In crescita il mercato delle reti wireless private
Nel segmento delle reti wireless private, si prevede una crescita superiore al 20% nel 2025, trainata dall’adozione industriale. Tuttavia, il mercato delle reti private 5G è ancora nella fase iniziale e avrà bisogno di tempo per acquisire una quota significativa nel mercato Ran complessivo. Il numero di riferimenti di clienti wireless privati di Gsa ha raggiunto i 1603 nel terzo trimestre del 2024, mostrando un miglioramento nella qualità dei contratti.
Per quanto riguarda Open Ran, le entrate globali sono diminuite del 30% anno su anno nei primi tre trimestri del 2024. Tuttavia, nonostante queste difficoltà, si prevede una rapida crescita nel 2025, con Open Ran che rappresenta l’8% al 10% delle entrate totali delle Ran.
La top 5 del mercato Ran
Infine, le cinque principali aziende – Ericsson, Huawei, Nokia, Samsung e Zte – continuano a dominare il mercato delle Ran, mantenendo una quota tra il 94% e il 95% delle entrate del settore nel periodo 1Q24-3Q24. Non si prevedono cambiamenti significativi nella distribuzione delle quote tra i principali fornitori e gli altri operatori più piccoli, nonostante l’emergere di nuove tecnologie e segmenti di mercato.
