Intermec annuncia che oggi è stato siglato l’accordo definitivo
per l’acquisizione di Vocollect, l’azienda di soluzioni vocali
per il magazzino e per gli operatori mobili. La proprietà di
Vocollect è attualmente detenuta da Riverside Partners, un fondo
finanziario privato con sede a Boston. Entrambi i consigli di
amministrazione delle due aziende hanno approvato all’unanimità
l’acquisizione sulla base di un’offerta pari a 190 milioni di
dollari.
Con più di 1500 clienti e 300 mila utilizzatori al mondo,
Vocollect amplierà l’offerta Intermec di soluzioni e
applicazioni per il magazzino, stabilendo la leadership nelle
soluzioni basate sul software. L’acquisizione aiuterà anche
Vocollect ad espandere le proprie soluzioni vocali nel mercato di
Intermec e dei suoi Partner.
“Questa acquisizione è il passo principale di Intermec volto a
creare un centro di soluzioni di magazzino basate sul software,
l’ambiente di implementazione più ampio all’interno
dell’Aidc” dice Patrick Byrne, Presidente e Ceo di Intermec.
“Per molti anni Vocollect ha costituito l’eccellenza nel mondo
della raccolta dati vocale e ha raggiunto un’ottima posizione sul
mercato. L’adozione della voce nelle applicazioni di magazzino si
sta sviluppando molto rapidamente e ci aspettiamo che questa
tecnologia rappresenti buone opportunità a lungo termine per
Intermec.
L’acquisizione, una volta terminata, farà di Intermec il leader
di mercato nelle soluzioni di magazzino e darà a Vocollect la
possibilità di sviluppare nuove soluzioni per l’Aidc.”
“Siamo molto entusiasti di questa unione” dice Joe Pajer,
Presidente e Ceo di Vocollect, “lavorando assieme crediamo di
poter velocizzare l’adozione della voce nelle soluzioni di
magazzino e creare nuove applicazioni per i nostri clienti e
partners”.
Alla fine della transizione Joe Pajer guiderà la divisione
Intermec Voice Solution e risponderà direttamente a Patrick Byrne,
presidente e Ceo di Intermec.
Intermec si aspetta che l’acquisizione di Vocollect accelleri la
crescita delle entrate.
Sulla base dei dati fiscali 2010 non revisionati di Vocollect:
• Ci entrate 2010 di Vocollect siano all’incirca di 120 milioni
di dollari
• Il business Vocollect pensiamo raddoppi le entrate future
• Nell’anno fiscale 2011, fino al completamento, la transazione
sarà in grado di generare entrate per circa 10 milioni di dollari
e di incrementare gli utili di Intermec per singola azione.
I termini prevedono che Vocollect entri a far parte di Intermec
come sussidiaria al 100%.
Gli azionisti di Vocollect riceveranno in totale 190 milioni di
dollari in contanti, soggetti ad aggiustamenti in fase di chiusura.
La fine della transazione, attesa entro il primo trimestre del
2011, è soggetta alla scadenza o al termine del periodo
Hart-Scott-Rodino e ad altre regolamentazioni esplicate
nell’accordo. Goldman Sachs è l’unico consulente finanziario
di Intermec legato a questa transazione.
I guadagni di Intermec per l’ultimo trimestre 2010 saranno
compresi tra i 196 e i 199 milioni di dollari, rispetto alle
previsioni che indicavano un range dai 180 ai 190 milioni di
dollari. I guadagni per ogni azione saranno compresi tra 0.10 e
0.12 dollari per azione, rispetto alla previsione di un range tra i
0.04 e 0.09 dollari per azione.
