Nuovo passo avanti verso l’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom che controlla in Italia già Fastweb. Swisscom, che ha comprato Vodafone Italia per 8 miliardi di euro su base cash and debt free, ha completato il finanziamento dell’operazione “a condizioni vantaggiose e con largo anticipo rispetto al closing previsto nel primo trimestre del 2025”, dice la nota. Dopo aver emesso obbligazioni domestiche svizzere per 1,145 miliardi di franchi svizzeri nella settimana del 6 maggio 2024, Swisscom Finance annuncia che ieri è stato fissato il pricing della sua emissione di titoli a tasso fisso in cinque tranche per 4 miliardi di euro all’interno del suo programma di eurobbligazioni a medio termine da 10 miliardi di euro garantite da Swisscom Sa. L’importo restante del prezzo di acquisto verrà finanziato per mezzo di un prestito bancario a termine in due tranche per un totale di 3 miliardi di euro.
IL DEAL DA 8 MILIARDI
Fusione Fastweb-Vodafone, Swisscom chiude il finanziamento con largo anticipo
Due le transazioni già completate: il pricing di obbligazioni domestiche per 1,1 miliardi e il prestito da 3 miliardi con scadenze a 3 e 5 anni. Sull’offerta di eurobbligazioni multitranche per 4 miliardi richieste pari a quasi tre volte l’ammontare
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