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M&A

Digital 360 verso l’acquisizione di IQ Consulting

Siglata un’intesa vincolante per rilevare il 51% dello spin off accademico attivo nel campo dell’Industria 4.0 e del Supply Chain Management. Obiettivo la creazione di un pool unico di competenze interdisciplinari integrate negli ambiti di supply chain, Ict, cybersecurity e business model innovation. L’Ad Andrea Rangone: “Si punta a integrazione capacità con quelle di Partners4Innovation. A disposizione dei clienti metodologie, tool e professionisti all’avanguardia”

07 Mar 2018

Digital transformation, accordo Digital 360-IQ Consulting. La società quotata sul mercato Aim ha siglato un’intesa vincolante per l’acquisizione del 51% della spin off accademica attiva nel campo Industria 4.0 e del Supply Chain Management.  “Attraverso questa operazione Digital 360 punta a rafforzare le competenze in uno degli ambiti di maggior interesse per la trasformazione digitale delle imprese italiane – spiega Andrea Rangone, Amministratore Delegato di Digital 360 -. Le capacità di IQC verranno integrate con quelle già presenti nella società controllata Partners4Innovation, creando una practice di Advisory in grado di mettere a disposizione dei propri clienti metodologie, tool e professionisti all’avanguardia nell’adozione dei paradigmi dell’Industria 4.0”.

Obiettivo dell’integrazione la creazione di un pool unico di competenze interdisciplinari integrate negli ambiti della Supply Chain, dell’ICT, della Cyber Security e della Business Model Innovation in grado di competere con le migliori realtà a livello nazionale ed europeo.

“Con il suo ingresso nel gruppo Digital 360 – dice  Andrea Bacchetti, Ad di IQC – l’azienda avrà modo di posizionarsi ad un livello di eccellenza grazie all’accesso a un network di risorse e competenze di avanguardia sia nel campo dell’Advisory che della comunicazione integrata”. L’ingresso di IQC nel gruppo, infatti, si inquadra in un percorso di rafforzamento di Digital 360 nei servizi di comunicazione e marketing nel campo del Supply Chain Management e di Industria 4.0.

L’accordo prevede che Digital 360 acquisti dagli attuali soci di IQC (tutti docenti o ricercatori universitari), una partecipazione di maggioranza pari al 51% del capitale sociale. Il prezzo inclusivo della PFN è stato fissato in 400 mila euro e sarà integralmente corrisposto alla data del closing. Contestualmente al closing, è previsto che i venditori investano tutti i proventi della suddetta cessione nel capitale sociale di Digital 360, sottoscrivendo un aumento di capitale che sarà agli stessi riservato.

Digital 360 ha inoltre un’opzione, esercitabile in due finestre temporali, rispettivamente nel 2021 o nel 2022, per poter acquisire il restante 49% del capitale sociale di IQC a un prezzo che verrà determinato sulla base dei risultati di Ricavi e Ebitda di IQC alla data dell’ultimo bilancio approvato prima dell’esercizio dell’opzione. Parimenti sarà assegnata ai soci di minoranza di IQC un’opzione di vendita (put) per le stesse quote sociali e alle medesime condizioni. Il prezzo di esercizio delle opzioni sarà pagato fino all’importo di 250 mila euro in denaro e per l’eventuale eccedenza in denaro e/o azioni a discrezione del consiglio di amministrazione di Digital 360.

L’accordo prevede infine che i venditori continuino a collaborare con IQC anche successivamente al closing, e che sottoscrivano un impegno di lock-in legato alla residua partecipazione detenuta nel capitale sociale della stessa IQC, fino alla scadenza dell’ultima finestra di esercizio delle opzioni call e put, creando così le basi per la continuazione dello sviluppo della società e della sua migliore integrazione nella struttura del Gruppo Digital 360.

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