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LA QUOTAZIONE

Nexi pronta all’Ipo: enterprise value a 7,3 miliardi di euro

Conclusa l’offerta per il collocamento istituzionale: richieste per 5,4 miliardi da più di 340 investitori da tutto il mondo. Martedì 16 aprile l’inizio delle contrattazioni

12 Apr 2019

A. S.

La quotazione di Nexi sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa italiana scatterà martedì 16 aprile. E in vista dello sbarco in piazza affari si è concluso il periodo di offerta per il collocamento privato riservato ad investitori istituzionali delle azioni ordinarie della società. “L’offerta – si legge in una nota – ha riscontrato un forte interesse da tutta la comunità finanziaria nazionale e internazionale, come emerso dalla sua sottoscrizione che ha registrato una richiesta al prezzo di offerta per un controvalore superiore a 5,4 miliardi di euro da una platea di più di 340 primari investitori internazionali. Grande interesse anche da parte della componente italiana – prosegue il comunicato – con una partecipazione di più di 100 investitori nazionali a conferma dell’attenzione riconosciuta alle prospettive dei pagamenti digitali nel nostro Paese e del ruolo e della rilevanza di Nexi nello sviluppo del settore”.

Al termine del collocamento il prezzo di offerta è stato fissato a 9 euro per azione, e sulla base del prezzo di offerta, la capitalizzazione di Nexi è pari a 5,7 miliardi di euro comprensivi dell’aumento di capitale di Euro 700 milioni. L’Enterprise Value è pari ad Euro 7,3 miliardi.

Il flottante delle azioni Nexi, spiega la società, sarà pari a 35,6% del capitale sociale, incrementabile fino a 40,9% a seguito dell’eventuale esercizio dell’opzione c.d. greenshoe, con un ricavato complessivo dell’offerta pari a circa Euro 2.011 milioni – sempre al netto dell’eventuale esercizio dell’opzione Greenshoe.

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