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Lanciato bond quinquennale da un miliardo di euro

19 Gen 2011

Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un’emissione
obbligazionaria a tasso fisso per un miliardo di euro, destinata ad
investitori istituzionali. L’ampia platea di investitori che vi
ha partecipato conferma il favore della comunità finanziaria
europea verso il credito Telecom Italia.

L’emissione si inserisce nel processo di rifinanziamento del
debito in scadenza.

Le caratteristiche dell’emissione obbligazionaria sono:

Emittente: Telecom Italia S.p.A.
Importo: 1 miliardo di euro
Data di regolamento: 25 gennaio 2011
Scadenza: 25 gennaio 2016
Cedola: 5,125%
Prezzo di emissione: 99,686%
Prezzo di Rimborso: 100%

Il rendimento effettivo a scadenza è pari a 5,198%, corrispondente
ad un rendimento di 250 punti base sopra il tasso di riferimento
(mid swap).

I titoli saranno emessi nell’ambito del programma EMTN da 20
miliardi di euro del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del
Lussemburgo.