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Wind, ok al rifinanziamento del debito

Via all’emissione di una nuova senior credit facility e di un prestito obbligazionario

12 Nov 2010

Ok al rifinanziamento del debito di Wind. “Wind Acquisition
Finance, società partecipata di Wind, e Wind Acquisition Holdings
Finance – si legge in una nota – hanno ottenuto il consenso della
maggioranza dei possessori dei rispettivi prestiti obbligazionari,
funzionale principalmente a consentire il rifinanziamento di parte
dell'indebitamento del Gruppo Wind”.

Il consenso riguarda in particolare il finanziamento senior e le
second lien notes, attraverso l'emissione di una nuova senior
credit facility e di un nuovo prestito obbligazionario di tipo
senior secured (Senior Secured Notes). Tale consenso inoltre
concede a Wind Acquisitation Finance la possibilità di
rifinanziare, a sua discrezione, le 2015 High Yield Notes, sempre
attraverso l'emissione delle Senior Secured Notes. In aggiunta
sono stati approvati altri consensi tecnici tra cui il consenso a
non procedere con l'applicazione della clausola di cambio di
controllo in merito alla prospettata acquisizione dell'intero
capitale azionario di Weather Investments, la controllante ultima
di Wind, da parte di VimpelCom.

Il consenso accordato dagli obbligazionisti di Wind Acquisition
Holdings è invece relativo alla richiesta di alcuni consensi
tecnici tra cui quello a non procedere con l'applicazione della
clausola di cambio di controllo in merito alla prospettata
acquisizione dell'intero capitale azionario di Weather
Investments, la controllante ultima di Wind, da parte di VimpelCom.