Inwit emette un nuovo bond da 500 milioni di euro - CorCom

L'OPERAZIONE

Inwit emette un nuovo bond da 500 milioni di euro

Il collocamento dei titoli avviene nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (Emtn) del gruppo ed è destinato a investitori istituzionali. La società ha inoltre sottoscritto un term loan, sempre da 500 milioni, legato a specifici indici di sostenibilità

13 Apr 2021

Inwit ha concluso con successo la sua terza emissione obbligazionaria per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro, a fronte di richieste da parte degli investitori di 4,5 volte superiori all’offerta. È la stessa azienda specializzata nella realizzazione di infrastrutture Tlc a comunicarlo in una nota “Il bond a tasso fisso con cedola dell’1,75%, con durata di dieci anni, è emesso nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (Emtn) di Inwit ed è destinato a investitori istituzionali”, si legge nel documento. “È stato inoltre sottoscritto un sustainability-linked term loan, legato a specifici indici di sostenibilità, di importo pari a 500 milioni di euro, con una durata di quattro anni, con un pool di quattro istituzioni finanziarie: Mediobanca (coordinating bank), Cassa Depositi e Prestiti, Intesa e Unicredit”.

Circa 200 investitori nazionali e internazionali hanno manifestato interesse all’emissione obbligazionaria, che ha portato a richieste complessive superiori a 2,2 miliardi di euro. I titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo, con date di regolamento e scadenza al 19 aprile 2021.

Una strategia con un duplice obiettivo

I fondi provenienti dalle due operazioni permetteranno di ripagare anticipatamente il term loan da un miliardo di euro attualmente in essere, ottenendo il duplice obiettivo di estendere la durata del debito e ridurne il costo.

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“Il successo delle due operazioni dimostra l’apprezzamento per il nostro business da parte del mercato dei capitali e rafforza l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità nella strategia aziendale, in coerenza con il Piano di Sostenibilità 2021-2023”, ha dichiarato Giovanni Ferigo, Amministratore Delegato di Inwit.

L’operazione di collocamento è stata supportata da un pool di banche, composto da Bnp Paribas, BofA Securities, Imi– Intesa San Paolo, Mediobanca e Unicredit in qualità di Joint Bookrunners e da Banca Akros, Bbva, Crédit Agricole Cib, Hsbc, e Smbc Nikko in qualità di altri Bookrunner.

La società è valutata Investment Grade Bbb- con outlook stabile da Fitch Ratings, confermato la scorsa settimana, e Bb+ con outlook stabile da Standard and Poor’s.

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