Il mercato delle reti 5G private continua a crescere, e a doppia cifra. Ma, almeno in Italia, resta una nicchia. A dirlo è l’Osservatorio 5G & Connected Digital Industry del Politecnico di Milano, secondo cui nel corso del 2026 il giro d’affari nazionale legato alla tecnologia raggiungerà il valore di 15 milioni di euro (+15% rispetto al 2025).
Per numero di progetti la logistica è il primo settore (24%), seguita da università e centri di innovazione (16%), mentre per spesa cumulata sono in cima università e centri di innovazione, davanti a logistica ed energia & utilities. La valutazione della spesa non include però il progetto di Terna che probabilmente si avvierà nei prossimi mesi: da solo vale 175 milioni di euro da ripartire negli anni e va quindi trattato come un outlier, ma rappresenta il segnale in controtendenza di un grande attore che riconosce il valore delle reti private e sceglie di investire su larga scala.
Sullo sviluppo ancora limitato del 5G industriale pesa la percezione da parte delle imprese italiane, grandi e molto grandi, della connettività come commodity: indispensabile, perché un’interruzione del servizio può fermare le attività e causare danni rilevanti, ma poco strategica. Solo il 3% in effetti la considera una leva capace di innovare nuovi modelli e servizi di business.
Un cambio di passo per il settore potrebbe arrivare dalla decisione Ue 2025/2425, che armonizza lo spettro di frequenze per le reti locali. L’iniziativa potrebbe consentire di risolvere alcuni problemi sollevati dalle imprese negli anni, come costi alti e portabilità su scala europea dei progetti. L’interesse delle imprese, d’altra parte, non manca: il 79% delle aziende italiane grandi e molto grandi dichiara un interesse medio-alto per le frequenze dedicate. L’esperienza degli altri Paesi europei mostra però che lo spettro da solo non basta.
Serve, secondo l’Osservatorio, un ecosistema pronto ad accompagnare le imprese, dalle competenze tecniche all’offerta di servizi abilitati dal 5G. In questo scenario, le telco possono giocare un ruolo strategico, ponendosi sul mercato come player in grado di erogare servizi cloud e di intelligenza artificiale, fungendo persino da orchestratore e aggregatore di un ecosistema di soluzioni europee. Un’armonizzazione di questo tipo potrebbe anche favorire lo scambio di competenze tra Paesi e la diffusione di soluzioni modulari e replicabili, capaci di ridurre i costi.
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Le leve su cui si concentra l’Europa e il ruolo delle telco
“In uno scenario geopolitico che ha portato l’Europa a fare della sovranità digitale una priorità strategica, le reti di telecomunicazioni sono chiamate ad assumere un ruolo che può andare da quello di garante e spingersi fino a quello di orchestratore e aggregatore di un ecosistema di offerta di servizi e applicazioni europee”, conferma Antonio Capone, responsabile scientifico dell’Osservatorio 5G & Connected Digital Industry. “Un ruolo messo a rischio dalla fragilità economica degli operatori, la cui capacità di investimento è stata erosa da anni di gestione frammentata del mercato. Per questo, l’attenzione dell’Europa si sta concentrando su tre leve. Innanzitutto, sulla rimozione delle barriere per un effettivo Mercato Unico della connettività e delle reti e sul consolidamento degli operatori in una dimensione pan-europea e non solo nazionale, allo scopo di generare economie di scala e capacità di investimento in innovazione. Poi sull’erogazione di servizi anche di cloud e AI, su cui le telco possono vantare la presenza di asset centrali, siti radio, reti in fibra, ma su cui gli hyperscaler godono di un forte vantaggio competitivo. E, infine, sulla connettività e i servizi digitali specializzati per il mondo industriale, un mercato a marginalità più alta rispetto al consumer che gli operatori cercano da anni di presidiare”.
Marta Valsecchi, direttrice dell’Osservatorio 5G & Connected Digital Industry, aggiunge: “Il 5G privato, che sembrava rappresentare l’occasione per un nuovo ruolo delle telco nelle strategie aziendali, è rimasto un mercato di nicchia. Sullo sviluppo limitato pesa anche la percezione della connettività come una commodity, invece che un elemento strategico di sviluppo del business. In Italia i casi d’uso sono pochi, così come i riferimenti per valutarne il valore. La filiera è stata frenata dall’incertezza e dalla presenza di alternative più economiche con buone prestazioni. Eppure, la crescita di dati e intelligenza distribuita anche nel mondo fisico richiederà reti sempre più performanti, resilienti e sicure, soprattutto dove servono mobilità e affidabilità che le soluzioni cablate non possono garantire”.
Secondo Luca Dozio, direttore dell’Osservatorio 5G & Connected Digital Industry, “per le telecomunicazioni la sfida ora è trovare un equilibrio tra opportunità di business, necessità di innovazione radicale ed evoluzione della regolazione. Di certo, la connettività è la condizione prioritaria della digitalizzazione, ma il mercato delle Tlc non riesce più a sostenere questo ruolo. I ricavi sono stagnanti, i rendimenti bassi, il settore è frammentato su base nazionale e gli investimenti richiesti sono ingenti. Serve un percorso chiaro che gli restituisca slancio”.
Le scelte di connettività rimangono un tema tecnico
La connettività è chiaramente indispensabile e di fondamentale valore per i processi e il business di imprese e PA, ma spesso viene data per scontata e considerata poco strategica. Così le scelte di connettività nelle imprese italiane sono principalmente un tema tecnico: solo il 7% dei rispondenti, infatti, coinvolge funzioni non tecniche o il management nella valutazione delle soluzioni, mentre nel 28% dei casi se ne occupa quasi esclusivamente l’IT/Network, spesso con una logica reattiva.
Secondo il modello Connectivity strategy sviluppato dall’Osservatorio, che incrocia il grado di integrazione delle scelte di connettività con gli obiettivi strategici e la capacità dell’infrastruttura di essere resiliente, versatile e scalabile, in Italia la connettività rappresenta il “performance backbone” nel 48% dei casi o un “essential utility” nel 35%, mentre solo nel 14% è considerata un “development playground” e nel 3% è “business transformer”. Anche nei settori con applicazioni digitali più mature prevale l’orientamento operativo.
Gli ostacoli al 5G: pesano ancora i fattori economici
Negli ambienti dove avvengono le attività legate al core business, il 96% dei rispondenti ha adottato almeno una rete fissa o Wi-Fi, il 63% almeno una rete mobile cellulare e il 6% una rete satellitare. Diverse soluzioni di connettività convivono, anche per garantire ridondanza. E quando le imprese adottano reti mobili, si affidano quasi sempre a quelle pubbliche: 4G/Lte (84%) e 5G standard (50%).
Sulle scelte di adottare o meno il 5G privato e ibrido pesano soprattutto i fattori economici. Il principale freno ai progetti 5G industriale è la difficoltà di misurare i benefici e costruire un business case convincente, indicata dal 65% delle aziende. Una possibile spiegazione è la scarsità di casi d’uso ed esempi di successo replicabili, come già emerso negli scorsi anni di ricerca. Ma il 5G si conferma distintivo negli spazi ampi e complessi, come porti e siti minerari, dove garantisce copertura e prestazioni difficili da ottenere in altro modo. In tutti gli altri contesti, invece, soluzioni come il Wi-Fi restano alternative concrete. Altri freni sono gli alti costi di adozione del 5G privato, indicati dal 54% delle imprese, e la limitata maturità di dispositivi e componenti, per il 57%.
Il cambiamento atteso con l’armonizzazione dello spettro
Un cambio di passo per il mercato del 5G potrebbe arrivare, come detto, dalla Decisione (Ue) 2025/2425, che ha imposto agli Stati Membri di rendere disponibile la banda 3800–4200 MHz per le reti locali a bassa e media potenza. Sebbene in Italia l’Agcom abbia avviato una consultazione pubblica, la scadenza europea è trascorsa senza che il percorso si sia concluso. L’accesso a queste frequenze dedicate potrebbe consentire a vecchi e nuovi attori di mercato (sia vendor di tecnologia che integratori e gestori di soluzioni) di offrire reti 5G a costi più accessibili, superando uno dei principali freni segnalati dalle imprese.
Tuttavia, l’esperienza internazionale dimostra che lo spettro da solo non basta: in Germania, per esempio, a fronte di quasi 500 assegnazioni di spettro locale avviate dal 2019, solo una minima parte si è tradotta in progetti operativi. Questo evidenzia da un lato la necessità di un ecosistema pronto e maturo, capace di accompagnare le aziende dalle competenze tecniche all’offerta di servizi abilitati, e dall’altro l’esigenza di una scala europea per rendere possibile un’offerta di soluzioni economicamente convenienti rispetto alle alternative disponibili. E proprio la Germania potrebbe essere una palestra in cui far crescere questo ecosistema, facendo emergere business case interessanti da replicare anche altrove.
AI e Cloud, il nuovo spazio d’azione delle telco
Secondo l’analisi dell’Osservatorio, le telco possono contribuire a garantire la sovranità dell’infrastruttura e della gestione dei dati, ma potenzialmente anche erogare servizi cloud e di intelligenza artificiale fungendo persino da orchestratore e aggregatore di un ecosistema di soluzioni europee.
Gli operatori dispongono di data center e nodi distribuiti sul territorio nazionale, esperienza nella gestione di infrastrutture critiche in contesti regolati e piena soggezione alla giurisdizione europea. Finora, però, il modello di business dei principali attori telco è rimasto in gran parte basato sull’offerta di accesso, connettività e ospitalità sui propri siti. I servizi a maggior valor aggiunto, come piattaforme cloud, gestione dei dati, applicazioni e modelli AI, sono presidiati dagli hyperscaler, che godono di un forte vantaggio competitivo in termini di tecnologia e presenza sul mercato con soluzioni ben integrate e consolidate.
Di certo l’AI potrebbe offrire nuovi spazi di mercato, facendo crescere la domanda di capacità di calcolo delle telco. Per ora, però, le potenzialità immediate riguardano l’uso interno: automatizzare la gestione della rete, anticipare guasti e ottimizzare i consumi energetici. Trasformare l’AI in una fonte di nuovi ricavi richiede un cambio di strategia e forti investimenti, difficili da sostenere in autonomia.
Lo dimostrano i primi casi europei: Deutsche Telekom ha lanciato a Monaco un Industrial AI Cloud con Nvidia che permette alle aziende di prenotare capacità di calcolo; Telefónica, sempre con Nvidia, ha completato in Spagna il dispiegamento di 17 nodi edge che permettono a imprese e pubblica amministrazione di far girare applicazioni di AI. In entrambi i casi, gli operatori operano insieme a partner tecnologici o con il sostegno pubblico.
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