Wind, in arrivo un bond a 6 anni da 4 miliardi di euro

Wind Acquisition Finance S.A. ha annunciato oggi che intende procedere con il collocamento presso i mercati internazionali di obbligazioni senior secured per un importo complessivo equivalente a 4.065 milioni di euro tramite una combinazione di obbligazioni floating rate notes con scadenza 2020 per €500 milioni e di obbligazioni senior secured notes in Euro ed in Dollari con scadenza 2020 per un importo equivalente pari a €3.565 milioni.
Il ricavato netto sarà in parte utilizzato da WAF per il rifinanziamento delle obbligazioni di tipo senior secured con scadenza 2018 ed in parte sarà prestato da WAF a WIND Telecomunicazioni S.p.A. (“WIND”) per il rifinanziamento della quota di Senior Facility non estesa. Attraverso tale emissione WAF e WIND beneficeranno di un costo del debito inferiore, di un profilo di scadenza del debito a più lungo termine ed una struttura del capitale più stabile ed efficiente.